Pianificazione patrimoniale privata per famiglie che costruiscono eredità durature. Lavoriamo con un numero ristretto di famiglie, costruendo piani pensati per attraversare i cicli di mercato — e le generazioni.
Un approccio disciplinato e basato sull'evidenza alla costruzione di portafogli liquidi, privati e concentrati.
Pianificazione multigenerazionale, strutture fiduciarie e veicoli filantropici allineati ai valori della sua famiglia.
Coordinamento continuo con il suo commercialista per ridurre l'impatto su redditi, plusvalenze e imposte di trasferimento.
Accesso selezionato a operazioni dirette, venture e private credit — dimensionato alla sua liquidità e al suo profilo di rischio.
Lavoro nell'interesse del cliente, con un approccio di pianificazione a lungo termine. La mia priorità è capire la tua situazione reale prima di qualsiasi proposta.
Il nostro studio limita intenzionalmente il numero di famiglie seguite. Questo vincolo tutela la profondità di attenzione che ogni piano riceve e la qualità delle relazioni che coltiviamo.
Finalmente ho un quadro chiaro di dove sono e dove voglio arrivare. Vittoria ascolta, non vende.
Questo vincolo non è una formula commerciale: è la condizione perché ogni piano riceva l'attenzione che merita. Se ti riconosci in uno di questi profili, parliamone.
In fase di crescita, riorganizzazione o cessione dell'attività.
Con redditi elevati e necessità di pianificazione fiscale e previdenziale.
Che desiderano proteggere e trasmettere il proprio patrimonio.
Che ricevono un patrimonio e vogliono gestirlo con consapevolezza.
Non chiediamo documenti né dati finanziari prima del primo incontro. Il percorso è pensato per capire, da entrambe le parti, se ha senso lavorare insieme.
Per capire la tua situazione e rispondere alle prime domande. Gratuita e riservata.
45 minuti in videochiamata o dal vivo. Mappiamo obiettivi, vincoli e priorità.
Ti consegno una bozza di pianificazione. Decidi tu se proseguire.
La prima telefonata è gratuita e senza impegno. Il mio compenso è incluso nei costi dei prodotti che eventualmente propongo, come previsto dalla normativa per i consulenti in offerta fuori sede. Prima di qualsiasi proposta ricevi sempre la documentazione completa e trasparente sui costi.
Prenoti una telefonata di 15 minuti — gratuita, senza documenti da preparare. Se ha senso procedere, organizziamo un incontro conoscitivo di 45 minuti. Nessuna fretta, nessun impegno.
Lavoro all'interno di una rete bancaria nazionale — con la solidità e la supervisione che questo comporta. La differenza è nel metodo: seguo un numero ristretto di clienti, senza orari di sportello, senza file, dove e quando fa comodo a te. L'obiettivo non è vendere il prodotto del mese. È costruire un piano che abbia senso per la tua vita.
No. Lavoro con persone che hanno un obiettivo chiaro e la volontà di costruire nel tempo. La prima telefonata serve proprio a capire insieme se e come posso essere utile.
Sì. Il mio lavoro parte dall'analisi di quello che hai già — conti, polizze, fondi, immobili. Non è necessario spostare nulla prima di capire cosa ha senso fare.
Dove preferisci tu. Videochiamata, casa tua, o un posto comodo per entrambi. Lavoro anche la sera e nei weekend — gli orari di sportello non mi appartengono.